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面临挑战
上海东方证券股份有限公司是国内知名的综合类证券公司，业务涵盖经纪业务、投资银行、资产管理、研究咨询等多个板块。在竞争日趋激烈的证券行业中，销售团队的业务协同效率和客户管理精细化程度直接决定了公司的市场份额和盈利能力。然而，东方证券在销售管理领域面临多个结构性挑战。第一，业务部门人员众多且产品线极为繁杂，涵盖股票、债券、基金、衍生品等多类金融产品，团队内部资源循环和匹配困难，经常出现合适的产品无法及时推介给对应客户的情况，导致优质销售机会的频繁错失。第二，公司内部缺乏有效的市场学习与经验传递机制，各销售团队之间的成功案例、客户画像和销售策略难以高效共享，阻碍了整体销售能力的提升和潜在业务机会的开拓。第三，销售流程自动化程度偏低，大量重复性的客户联系记录、报价单制作、合同跟进等操作仍依赖人工完成，不仅耗时费力，而且容易出现遗漏和差错，拖累了整体销售运营效率。第四，客户推介后的持续跟踪和后期管控薄弱，销售策略调整不够及时，对业绩下滑风险的预警和响应机制不健全，管理层难以在第一时间发现问题并采取有效应对措施。
解决方案
东方证券基于星伦数智HAP平台，围绕业务耦合、客户推介、费用控制和业绩追踪四大核心场景构建了完整的销售管理数字化解决方案。在业务耦合方面，利用HAP灵活的表单配置控件，使业务人员能够简便地完成产品与客户的耦合设置，并通过工作流引擎自动触发后续跟进任务，将合适的金融产品精准匹配给目标客户群体，有效提升了资源整合效率。在客户推介方面，将客户定期交流、项目推介及回顾评估整合为标准化自动化流程，系统自动推送任务提醒并记录每次沟通详情，大幅减少了销售人员的重复性操作工作量，同时通过个性化运营策略配置增强了客户体验和满意度。在费用控制方面，创建了多维度费用监测仪表盘，实时汇总各部门的费用记录和销售订单数据，管理层可随时查看最新的费用执行情况与投入产出比，实现费用精细化管控。在业绩追踪方面，实现了销售订单的自动录入和高时效性报表自动生成，同时将业绩追踪数据与费用控制数据在同一看板进行同步对比展示，帮助管理层及时发现问题、调整策略、优化部门管理效果。
转型成效
55;;百分比;;销售资源整合效率提升，灵活表单配置简化耦合设置
60;;百分比;;销售流程自动化程度提升，客户交流推介及回顾整合为自动化流程
45;;百分比;;费用管控时效性提升，多维度费用监测仪表盘实时汇总数据
灵活业务耦合;;;利用灵活表单控件简化耦合设置，工作流自动执行提升资源整合效率
自动化客户推介;;;将客户交流、项目推介及回顾整合为自动化流程，大幅减少销售工作量
业绩费控同步;;;销售订单自动录入与高时效报表，业绩追踪与费控数据同步对比优化管理
